Seu patrimônio merece mais do que uma carteira de investimentos
Tenha minha experiência ao seu lado para analisar o que você construiu e definir uma estratégia de alocação alinhada aos seus objetivos.
Seu patrimônio. Seus objetivos. Uma estratégia construída para conectar os dois.
Da análise da carteira à implementação, veja como construímos sua estratégia juntos.
Diagnóstico
Eu analiso sua carteira atual para identificar concentrações, riscos, desequilíbrios e pontos que precisam ser revistos.
Você entende o que já faz sentido manter e onde existem decisões a tomar.
Estratégia
A partir do diagnóstico, estruturo uma estratégia considerando seus objetivos, perfil de risco, momento patrimonial e horizonte de tempo.
Não uma carteira genérica. Uma lógica de alocação construída para você.
Plano
A estratégia sai do campo das ideias.
Você recebe um plano claro para saber o que ajustar, como organizar sua alocação e qual direção seguir daqui para frente.
Implementação
Depois das reuniões, você não fica sozinho tentando interpretar o que foi definido.
Durante 3 meses, acompanho você por e-mail para tirar dúvidas relacionadas à implementação das recomendações.
- Método
- Disciplina
- Clareza
- Consistência
- Longo Prazo
- Método
- Disciplina
- Clareza
- Consistência
- Longo Prazo
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Essa consultoria faz sentido para você se...
Seu patrimônio cresceu, mas sua estratégia não cresceu junto. Você acumulou investimentos ao longo dos anos e hoje já não sabe se o conjunto ainda faz sentido.
Você sabe investir, mas não quer tomar decisões patrimoniais importantes no escuro.
Não falta informação. Falta enxergar como cada decisão afeta o conjunto.
Brasil e exterior já fazem parte da sua carteira, mas a alocação ainda não tem uma lógica clara.
Você quer entender quanto manter em cada mercado e qual papel cada parte deve cumprir.
Seus objetivos mudaram e sua carteira precisa acompanhar.
A estratégia que fazia sentido alguns anos atrás não necessariamente é a que deve orientar os próximos.
Você não quer mais acumular ativos. Quer administrar patrimônio.
E isso exige decisões conectadas entre si, não uma sequência de investimentos escolhidos isoladamente.
O que você recebe ao ser aprovado
2 encontros individuais comigo
Duas reuniões aprofundadas, de aproximadamente 2 horas cada, dedicadas ao seu patrimônio e à construção da estratégia.
Diagnóstico completo da carteira
Uma leitura estruturada do que você já possui, dos ajustes necessários e dos pontos que merecem atenção.
Estratégia personalizada
Uma estrutura de alocação construída de acordo com seus objetivos, perfil e momento patrimonial.
Plano de longo prazo
Uma direção clara para orientar suas decisões sem precisar reconstruir sua estratégia a cada movimento do mercado.
Relatório da consultoria
O que foi construído não fica apenas na reunião. Você recebe o material com a estratégia e as recomendações definidas para sua carteira.
3 meses de acompanhamento
Suporte por e-mail para dúvidas relacionadas à implementação do que foi definido durante a consultoria.
25 anos de mercado aplicados à construção da sua estratégia.
Tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, incluindo uma década em Wall Street, com passagens por instituições como CM Capital Markets, Link (atual UBS), BTG Pactual, C6 Bank, ICAP e BGC Partners.
Há mais de uma década vivo nos Estados Unidos e hoje sou sócio-gestor da Sympatheia Advisory, que acompanha mais de US$ 20 milhões investidos por famílias brasileiras no mercado americano. Também já formei mais de 4.000 alunos em investimentos internacionais.
Ao longo dessa trajetória, atravessei diferentes ciclos de mercado, crises, mudanças de juros, períodos de euforia e recessões.
Na consultoria, coloco essa experiência a serviço da construção de uma estratégia para um único patrimônio: o seu.
Eu não consigo fazer
esse trabalho com todo mundo.
Cada consultoria exige horas de reunião, análise, construção da estratégia e acompanhamento posterior. Por isso, o número de clientes que consigo atender é limitado.
A aplicação existe para entender seu momento, seu patrimônio e se a consultoria é a entrega adequada para o que você precisa hoje.
Se for, você receberá as informações para avançar.
Vamos entender se a consultoria faz sentido para o seu momento.
Responda às perguntas ao lado.
Eu analiso pessoalmente cada aplicação para identificar quem pode aproveitar melhor o trabalho que desenvolvemos na Consultoria.